专业金融服务,助力企业成长

上海合星金服管理咨询有限公司致力于为企业和个人提供全方位的金融服务与咨询解决方案,凭借专业的团队和丰富的行业经验,帮助客户实现财富增值与业务发展。

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关于合星金服

上海合星金服管理咨询有限公司成立于2015年,总部位于中国上海浦东新区,是一家专注于金融服务与咨询的专业机构。公司秉承"专业、诚信、创新、共赢"的核心价值观,致力于为企业和个人客户提供全方位的金融解决方案。

公司注册资本5000万元人民币,拥有一支由金融专家、法律顾问和行业分析师组成的专业团队,成员均来自国内外知名金融机构,具备丰富的行业经验和专业知识。我们专注于资产管理、投资咨询、企业融资、并购重组、财务规划等领域的服务。

合星金服始终坚持以客户需求为导向,通过深入的市场分析和风险评估,为客户量身定制最优的金融策略。我们与多家银行、证券公司、保险公司和投资机构建立了稳固的合作关系,能够为客户提供多元化、一站式的金融服务。

截至2023年,合星金服已成功为超过500家企业提供了专业的金融服务,管理资产规模超过200亿元人民币,客户满意度达到98%以上。公司先后荣获"上海市金融创新企业"、"年度最佳金融服务机构"等多项荣誉。

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专业团队

公司拥有50余名专业金融顾问,平均行业经验超过10年,为客户提供专业的金融服务与咨询。

合作伙伴

与国内外超过100家金融机构建立了合作关系,包括银行、券商、保险和投资机构。

行业认可

荣获多项行业奖项,包括"金融创新企业"、"最佳金融服务机构"等称号。

客户信赖

服务超过500家企业客户,客户满意度达98%,续约率超过90%。

8
行业经验
500+
服务企业
200亿
管理资产
98%
客户满意度

我们的服务领域

合星金服提供全方位的金融服务,涵盖资产管理、投资咨询、企业融资、财务规划等多个领域

资产管理

为企业与高净值个人提供专业的资产管理服务,通过多元化的资产配置和风险控制,实现资产的保值增值。我们的资产管理团队拥有丰富的市场经验和严谨的风险管理体系,能够根据客户的风险偏好和投资目标,制定个性化的资产配置方案。

服务包括:投资组合管理、风险控制、资产配置优化、定期绩效评估等。我们与多家金融机构合作,为客户提供包括股票、债券、基金、另类投资等多种投资工具。

投资咨询

提供全面的投资咨询服务,包括市场分析、投资策略、项目评估等。我们的研究团队密切关注国内外经济形势和政策变化,为客户提供及时、准确的市场信息和投资建议。

服务涵盖:宏观经济分析、行业研究、个股分析、投资策略制定、投资风险提示等。我们为机构投资者和个人投资者提供差异化的咨询服务,帮助客户把握市场机遇,规避投资风险。

企业融资

为企业提供全方位的融资解决方案,包括债务融资、股权融资、并购融资等。我们根据企业的实际情况和发展需求,设计最优的融资结构,协助企业获取发展所需的资金。

服务内容:融资方案设计、融资渠道对接、尽职调查支持、融资谈判协助、融资文件准备等。我们与多家银行、投资机构和政府部门保持良好合作关系,能够为企业提供多元化的融资选择。

并购重组

为企业提供并购重组全流程服务,包括并购策略制定、目标筛选、尽职调查、估值分析、交易结构设计、谈判支持等。我们的并购团队拥有丰富的实战经验,能够帮助客户实现战略目标。

服务包括:并购战略咨询、目标公司筛选、交易结构设计、尽职调查、估值分析、谈判支持、交易执行等。我们致力于帮助客户实现协同效应,提升企业价值。

财务规划

为企业和个人提供全面的财务规划服务,包括现金流管理、税务规划、退休规划、教育基金规划等。我们的财务规划师团队拥有专业资质和丰富经验,能够为客户制定长期的财务规划方案。

服务涵盖:财务状况分析、财务目标设定、现金流管理、税务优化策略、退休规划、教育基金规划、遗产规划等。我们致力于帮助客户实现财务自由和长期财务安全。

风险管理

为企业提供全面的风险管理服务,包括风险识别、风险评估、风险控制和风险转移。我们帮助客户建立完善的风险管理体系,提高抗风险能力,保障业务持续稳定发展。

服务包括:风险识别与评估、内部控制体系设计、合规风险管理、操作风险管理、市场风险管理、信用风险管理等。我们根据行业特点和客户需求,提供定制化的风险管理解决方案。

新闻动态

关注合星金服的最新动态和行业资讯

金融科技发展趋势
2023年10月15日

金融科技发展趋势与机遇研讨会成功举办

由合星金服主办的"金融科技发展趋势与机遇"专题研讨会在上海成功举办。会议邀请了行业专家、学者和企业代表,共同探讨金融科技的最新发展趋势和应用前景。合星金服总经理在会上分享了公司在金融科技领域的创新实践。

会议重点讨论了人工智能在金融风控中的应用、区块链技术在供应链金融中的创新、大数据在客户画像中的应用等前沿话题。与会专家一致认为,金融科技正深刻改变传统金融服务模式,为企业带来新的发展机遇。

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企业融资策略
2023年9月22日

合星金服发布《2023年下半年企业融资策略报告》

合星金服研究团队最新发布了《2023年下半年企业融资策略报告》。报告分析了当前宏观经济形势、货币政策走向以及各行业融资环境,为企业提供了针对性的融资建议和策略。

报告指出,随着经济逐步复苏,企业融资需求持续增长,但融资环境仍然复杂多变。合星金服建议企业根据自身发展阶段和行业特点,选择合适的融资方式和时机,同时注重优化资本结构和控制融资成本。

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社会责任报告
2023年8月10日

合星金服发布2022年度社会责任报告

合星金服正式发布《2022年度社会责任报告》,全面展示了公司在经济、环境和社会责任方面的实践和成效。报告显示,2022年公司共支持了12个公益项目,员工志愿服务时间超过2000小时。

报告详细介绍了公司在绿色金融、普惠金融、金融教育等领域的实践,以及在公司治理、员工关怀、客户权益保护等方面的努力。合星金服表示,将继续秉持可持续发展理念,积极履行企业社会责任。

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专业团队

合星金服拥有一支经验丰富、专业精湛的金融团队

张明总经理

张明

总经理

拥有超过20年金融行业经验,曾任职于多家知名金融机构。擅长企业战略规划和投资管理,主导了多个大型并购和融资项目。

复旦大学金融学硕士,持有CFA和CPA证书。在资产管理、企业融资和风险管理领域有深入研究。

李芳投资总监

李芳

投资总监

15年投资管理经验,专注于股权投资和资产管理。曾在知名私募基金担任投资总监,成功主导了多个高回报投资项目。

上海交通大学金融工程博士,持有FRM证书。擅长行业分析、企业估值和投资组合管理,对科技创新领域有深入研究。

王强风控总监

王强

风控总监

18年风险管理经验,曾任职于国际知名银行风险管理部门。精通各类金融风险模型和风险管理工具。

北京大学风险管理硕士,持有CERA和PRM证书。建立了合星金服全面的风险管理体系,确保公司业务稳健发展。

赵琳财务顾问

赵琳

高级财务顾问

12年财务规划和咨询经验,擅长为企业和高净值个人提供全面的财务规划方案。曾在四大会计师事务所担任高级顾问。

上海财经大学会计学硕士,持有CPA和CFP证书。精通税务规划、财富管理和企业财务咨询,已为超过200个客户提供专业服务。

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